**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года по тихим улицам Бемиджи, маленького городка в Миннесоте, проезжает Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. В местной больнице он случайно сталкивается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, чья жизнь после этой встрети превращается в кошмар. Вскоре в городе начинается череда кровавых преступлений, и за расследование берутся двое полицейских: энергичная и преданная делу Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, скромный мясник, оказываются втянуты в опасную игру после убийства Рая Герхардта — сына Флойда, главы могущественной преступной семьи. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон пытаются разобраться в тройном убийстве, которое совершил сам Рай.
**Третий сезон.** История крутится вокруг Рэя Стасси и Никки Сванго, пары, чьи попытки ограбить брата Рэя, Эммита, оборачиваются катастрофой. Вскоре они оказываются замешаны в дело о двойном убийстве, одна из жертв которого — пожилой мужчина с тёмным прошлым. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции и начинает собственное расследование. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной организацией, но её представитель, В. М. Варга, имеет на него другие планы.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х годов, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские кланы постоянно сталкиваются между собой. Чтобы сохранить хрупкий мир, их лидеры обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянская мафия заключает временное перемирие с афроамериканцами, но всё рушится, когда в больнице умирает глава итальянского клана.