Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург – город, где, как ей казалось, можно дышать полной грудью. Здесь она надеялась найти вдохновение, а генералу строго-настрого запретила даже думать о встрече.
Тем временем Хадяков пытается забыться в делах. Он то на производстве, то в перелётах, то в номере отеля. Коллеги и партнёры норовят угостить его или завести роман, но он твёрдо решил держаться подальше от любовных историй.
А Валя тем временем осваивается в северной столице. Она играет, поёт и потихоньку покоряет местную публику.