В штабе командующий Василевский собирает офицеров. Он ставит задачу — уничтожить секретный объект японцев в Маньчжурии, где производят отравляющие вещества. Главное — не допустить детонации арсенала химического оружия.
Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с пополнением. Среди новоприбывших — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают ещё одного разведчика — Ивана Журавлёва. Для него это личное: он уже сталкивался с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит фабрикой смерти, где испытывают яды на пленных.
Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке. Японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием, похоронив всё под обломками.
